quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Queda do Ibovespa abre oportunidade

Bom dia investidor!

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China subiu para 51,8 em novembro, de 51,6 em outubro, de acordo com dados divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

É o 16º mês seguido em que o indicador fica acima de 50 pontos, que separa o território de contração do de expansão.

O número superou as expectativas de economistas consultados pelo Wall Street Journal, de 51,5.

A economia chinesa mostrou uma força surpreendente nos primeiros três trimestres do ano. A última leitura do PMI industrial aponta para uma possível continuidade da firmeza, apesar das expectativas de desaceleração no final do ano, por causa dos esforços de Pequim de cortar o excesso da capacidade, controlar a alavancagem e limitar a poluição.

O subíndice de novas encomendas subiu para 53,5 de 52,9 em outubro, enquanto o subíndice de produção subiu para 54,3, de 53,4, ainda de acordo com o governo. 

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China subiu para 54,8 em novembro, de 54,3 em outubro, de acordo com dados divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O subíndice de serviços subiu levemente para 53,6 de 53,5 em outubro, enquanto o subíndice para construção subiu para 61,4 de 58,5, ainda de acordo o governo. O subíndice de novas encomendas para todo o setor subiu para 51,8, de 51,1.

O PMI de serviços da China cobre varejo, aviação e software, bem como os setores imobiliário e de construção.

As vendas no varejo da Alemanha caíram 1,2% em outubro ante setembro, no cálculo com ajustes sazonais, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

Na comparação anual, as vendas no varejo alemão tiveram queda de 1,4% em outubro, em termos reais.

O indicador de vendas no varejo alemão é volátil e sujeito a grandes revisões. Por esse motivo, economistas normalmente acompanham os números mensais com cautela e levam mais em consideração as médias em três meses. 

O petróleo opera de lado.

A expectativa é a de que os membros do cartel e outros grandes produtores anunciem em Viena hoje uma nova extensão do pacto de cortar 1,8 milhão de barris por dia, em conjunto.

O acordo atualmente tem validade até o fim de março do ano que vem, mas desde ontem já se especulava sobre uma prorrogação até, pelo menos, o encerramento de 2018, para que a estratégia de estancar a queda dos preços continue.

Mais cedo, o contrato futuro de petróleo tipo Brent avançava para perto de US$ 63,00 por barril, na ICE, enquanto o WTI para janeiro era comercializado acima de US$ 57,00 na Nymex.

O vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), admitiu, na noite de ontem, 29, que não será possível colocar em votação na próxima semana a proposta de reforma da Previdência. O deputado é o principal responsável pela contagem dos votos favoráveis à proposta.

"Não é fácil computar e saber os votos. Estamos trabalhando", disse Mansur, que carregava um pacote com as informações dos votos coletados pelos deputados da base escalados para telefonar para os parlamentares dos partidos aliados.

A base aliada começou nesta quarta-feira uma intensa rotina de ligações para deputados atrás de votos para aprovar a reforma. A sondagem vai ajudar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a marcar a data da votação. 

Os mercados emergentes registraram entrada líquida de recursos de carteiras de não residentes no valor de US$ 17,1 bilhões em novembro, segundo o Instituto de Finanças Internacionais (IIF). A maior parte do valor, US$ 14 bilhões, seguiu para a Ásia.

O fluxo para os mercados de dívida de emergentes subiu para US$ 10,2 bilhões neste mês, de US$ 2,3 bilhões em outubro, enquanto o fluxo para mercados de ações ficou em US$ 6,8 bilhões em novembro, marcando o segundo mês de resultado positivo.

Já o fluxo de capital líquido para emergentes atingiu em outubro uma máxima em 45 meses, a US$ 48 bilhões, ante US$ 31 bilhões em setembro, graças principalmente a China, Índia e Turquia.

Em 2017, o fluxo de capital líquido para emergentes deverá ultrapassar US$ 115 bilhões, calcula o IIF, revertendo saídas de US$ 550 bilhões em 2016 e de US$ 620 bilhões em 2015.

Em relatório, o IIF também apontou que os bancos centrais de emergentes acumularam mais de US$ 120 bilhões em reservas internacionais neste ano, após mostrarem fortes perdas em 2016 e 2015. 

O minério de ferro subiu 2,87% na China, cotado a 520 iuanes.


Clique no gráfico para ampliar

Ontem tivemos um sell off no mercado doméstico

Isso deve abrir oportunidade, na minha visão pessoal.

Um OCOI (ombro-cabeça-ombro-invertido) parece estar em formação.

Nesse momento, o segundo ombro estaria sendo desenhado.

Bons negócios!



Wagner Caetano, para o Cartezyan
Diretor da TopTraders
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quarta-feira, 29 de novembro de 2017

Ibovespa belisca a LTB mas recua, e agora?


Bom dia investidor!

Reforma tributária americana influencia mais que míssil coreano >>> LEIA MAIS >>>

As principais bolsas asiáticas terminaram os negócios desta quarta-feira em alta, com as da China se recuperando na segunda metade do pregão, após mais um dia de recordes em Nova York e apesar do último teste de míssil da Coreia do Norte.

Ontem, os mercados acionários dos EUA fecharam em níveis inéditos, após a aprovação de um projeto de reforma tributária elaborado por senadores republicanos no Comitê Orçamentário do Senado. A votação era considerada crucial para a eventual passagem da legislação no plenário do Senado.

Apagando perdas de mais cedo, as bolsas chinesas terminaram a sessão com leves ganhos. O Xangai Composto subiu 0,13%, a 3.337,86 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,04%, a 1.919,06 pontos. Há suspeita de que fundos controlados pelo governo estariam ajudando a sustentar os mercados, após fortes quedas recentes das ações chinesas. No fim da noite de hoje, a China irá divulgar índices de atividade oficiais de indústria e serviços.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,49%, a 22.597,20 pontos, após dois pregões negativos, apesar de a Coreia do Norte ter testado ontem um novo míssil balístico que caiu no litoral do Japão. Nesta madrugada, o regime norte-coreano confirmou o teste e informou que o míssil tem capacidade de atingir qualquer parte do território dos EUA.

O dólar ante o real poderá ficar mais volátil hoje do que o habitual, por causa da falta de direção única da moeda americana no exterior e das rolagens de contratos cambiais que podem começar no mercado futuro, mas devem se concentrar amanhã - dia de formação da última taxa Ptax de novembro, que servirá de base na sexta-feira para o cálculo da liquidação do dólar dezembro e os ajustes de contratos cambiais.

As negociações e contagem de votos para a reforma da Previdência seguem no foco local. Lá fora, os destaques são a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre dos Estados Unidos (11h30) - a primeira estimativa mostrou crescimento de 3,0%, além do depoimentos da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, no Comitê Econômico Conjunto do Congresso (13 horas).

O vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), disse ontem, 28, que pelo menos 20 parlamentares da base aliada começam nesta quarta-feira uma intensa rotina de ligações para deputados atrás de votos para aprovar a reforma da Previdência. A ideia é medir a temperatura do apoio à proposta e verificar o cenário atual em relação aos votos contabilizados em maio, logo antes do estouro da crise política.

À época, o governo contabilizava ter 240 votos confirmados e ainda 100 integrantes da base no time dos "indecisos". Segundo Mansur, o trabalho agora será para checar se os 240 estão mantidos e para tentar virar o voto dos demais em favor da Previdência.

O petróleo WTI recua 0,84%, a US$ 57,50 por barril, na Nymex, enquanto o Brent cai 1,14%, a US$ 62,51 por barril, na ICE.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, subiu 2,09%.

O Ibovespa deixou longa sombra superior na sessão de ontem, apesar da mesma ter sido de alta.

Chegou a romper a LTB no intradiário, mas devolveu.

Hoje temos bolsas em alta e commodities em baixa no exterior.

O desafio será manter-se acima das médias, para que a inclinação de compra de curtíssimo prazo não se perca.

Acima de 74.480 mostra força, sendo a primeira prova de fogo a própria LTB e o ponto decisivo de fato a região de 75.075, cujo rompimento acionaria um pivô de alta. No gráfico, abertura de hoje até 10h20 = clique para ampliar.

Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan
Diretor da TopTraders
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terça-feira, 28 de novembro de 2017

Mercado pode ter encontrado suporte


Bom dia investidor!

Mercados mundiais animados com notícias sobre crescimento mundial e dos EUA >>> LEIA MAIS >>>

O petróleo WTI opera em queda de 0,88%, a US$ 57,60 o barril, na Nymex, enquanto o Brent recua 0,76%, a US$ 62,90 o barril, na ICE.

Os preços do cobre operam em quedas consideráveis na manhã desta terça-feira, diante de preocupações com a demanda da China. Além disso, o dólar um pouco mais forte contribui para o movimento.

Às 9h40 (de Brasília), o cobre para três meses recuava 1,8%, a US$ 6.803 a tonelada, na London Metal Exchange (LME).O cobre para março tinha queda de 1,93%, a US$ 3,0965 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Analistas atribuem a fraqueza do preço a preocupações sobre a demanda na China, maior consumidora de metais usados na indústria. Na semana passada, Pequim advertiu sobre uma possível bolha nos mercados acionários e começou a tomar medidas para reduzir os riscos no mercado financeiro.

Os investidores projetam agora mais de 90% de possibilidade de uma elevação de juros na reunião de dezembro do BC americano, segundo os futuros dos Fed funds monitorados pelo CME Group. Analistas do Morgan Stanley notam que a pressão de baixa no cobre passa também pela expectativa de um ciclo de aperto monetário gradual do Fed em 2018, de fortalecimento nos mercados acionários e de recuperação no dólar.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco caía 1,6%, a US$ 3.136,50 a tonelada, o alumínio recuava 1%, a US$ 2.110 a tonelada, o estanho tinha baixa de 0,1%, a US$ 19.480 a tonelada, o níquel recuava 2,2%, a US$ 11.335 a tonelada, e o chumbo caía 1,4%, a US$ 2.429 a tonelada. 


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As bolsas europeias e o dólar se fortaleceram após a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgar relatório elevando sua projeção de crescimento econômico mundial em 2017, de 3,5% para 3,6%, que seria o melhor resultado desde 2010.

A entidade também elevou as previsões de expansão econômica dos EUA e da zona do euro neste e no próximo ano e opinou que o Banco Central Europeu (BCE) deveria aguardar até 2020 antes de começar a elevar seu juro básico. 

Após uma reunião de duas horas na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes com o senador Tasso Jereissati (CE), o governador de Goiás, Marconi Perillo e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Geraldo Alckmin disse que "topa" assumir a presidência do PSDB em nome da unidade partidária.

"Ambos (Tasso e Perillo) disseram que abririam mão (da candidatura à presidência do partido) se eu tivesse disposição de participar do processo de escolha. Eu agradeci a generosidade e o desprendimento de ambos. Se meu nome puder unir o partido, como vigoroso instrumento de mudança para o Brasil, é o nosso dever", disse Alckmin.

Diante da insistência dos jornalistas sobre se isso significa que aceitaria o cargo, Alckmin respondeu: "Topo". "Se for esse o caminho para unir o partido, nosso nome está à disposição", afirmou o governador. 


O gráfico diário do Ibovespa apresenta um possível sinal de fundo, marcado ontem.

Temos sombra inferior e fechamento acima das médias.

Se fechar acima da máxima de ontem (74.160) aciona o sinal.

Resistência imediata em 74.480, seguido pela LTB e pelo decisivo 75.075.

Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan
Diretor da TopTraders
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segunda-feira, 27 de novembro de 2017

Ibovespa entre a cruz e a espada


Bom dia investidor!

A Bolsa de Tóquio fechou em baixa nesta segunda-feira, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, em meio à fraqueza de outros mercados asiáticos, como os da China, Coreia do Sul e Taiwan.

O Nikkei caiu 0,24%, encerrando os negócios a 22.495,99 pontos. Na semana passada, o índice japonês havia acumulado valorização de 0,69%.

O lucro das maiores empresas do setor industrial da China aumentou 25,1% em outubro ante igual mês do ano passado, desacelerando um pouco em relação ao avanço de setembro, de 27,7%, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país.

Entre janeiro e outubro, o lucro industrial chinês subiu 23,3% na comparação anual, a 6,25 trilhões de yuans, informou a agência de notícias oficial Xinhua. 

Uma importante integrante da União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), da chanceler Angela Merkel, afirmou nesta segunda-feira que as conversas com o Partido Social-Democrata (SPD) para a formação de um governo de coalizão na Alemanha devem ocorrer apenas no início do próximo ano. A informação foi divulgada pela vice-líder da CDU, Julia Kloeckner.

O apresentador de TV Luciano Huck não será candidato a presidente em 2018. Em artigo publicado na edição desta segunda-feira, 27, da Folha de S.Paulo, Huck afirma que, “com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a Presidência da República, quero registrar que vou continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o País.”

No texto, o apresentador cita a Odisseia, de Homero, para dizer que “nos últimos meses estive amarrado ao mastro, tentando escapar da sedução das sereias”. Huck afirma ainda que a candidatura tinha apoio de familiares e de amigos, mas que se considera mais “útil e potente para ajudar meu país e o nosso povo a se mover para um lugar mais digno ocupando outras posições no front nacional”. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em entrevista ao Blog do Josias, estar mais otimista em relação à contagem de votos a favor da Reforma da Previdência. "Conversei com líderes na sexta-feira e acho que a gente tem alguma chance de chegar nos 308 votos. Não é grande, mas temos alguma chance", afirmou, sem, porém, fechar uma data para a votação.

Maia disse ainda ao blog que quer construir uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para legitimar a questão sobre o foro privilegiado. Na visão do parlamentar, a limitação de foro tem de ser estendida para o Judiciário, Forças Armadas, e, não, apenas para os políticos.

O petróleo WTI opera em queda de 0,75%, negociado a US$ 58,51 por barril, enquanto o Brent cede 0,34%, a US$ 63,64.

O minério de ferro iniciou a semana com baixa de 0,59%, negociado a 505 iuanes na China.


Boa semana e Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

Diretor da TopTraders
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sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Black, Red ou Green Friday?


Bom dia investidor!

Feriado de ontem nos EUA diminui fluxo aqui >>> LEIA MAIS >>>

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) fez uma pequena injeção de recursos no sistema financeiro nesta sexta-feira, sugerindo que Pequim não está preocupada após a forte turbulência vista ontem nos mercados acionários do país.

O PBoC injetou 20 bilhões de yuans (US$ 3,04 bilhões) líquidos no mercado monetário hoje, valor bem menor que os 100 bilhões de yuans de ontem. Isso apesar de a bolsa de Xangai ter registrado queda de 2,3% na quinta-feira, a maior desde dezembro do ano passado. Hoje, o mercado chinês ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,06%. 

O cobre opera em alta nesta sexta-feira, no fim de uma semana marcada pelos volumes mais baixos em negociação, por causa do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, celebrado na quinta-feira.

Às 9h45 (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,22%, a US$ 6.985 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 8h58, o cobre para dezembro tinha ganho de 0,81%, a US$ 3,1625 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O dólar um pouco mais fraco em geral ajuda a manter o apetite pelo metal. Esse movimento no câmbio impulsiona o apetite de detentores de outras moedas. O volume de negócios, porém, é reduzido hoje por causa do feriado nos EUA.

Na próxima semana, há expectativa por nova leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, na quarta-feira, e pelo índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China, na sexta-feira.

O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu ao nível recorde de 117,5 em novembro, do nível revisado a 116,8 em outubro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto alemão Ifo. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam o indicador a 116,7, leitura original de outubro.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco caía 0,15%, a US$ 3.235 a tonelada, o alumínio subia 0,45%, a US$ 2.119,50 a tonelada, o estanho tinha alta de 0,31%, a US$ 19.505 a tonelada, o níquel tinha ganho de 0,67%, a US$ 11.995 a tonelada, e o chumbo avançava 0,67%, a US$ 2.474 a tonelada.

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com redução de 1,80% no preço da gasolina nas refinarias e queda de 0,50% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir desta sábado, dia 25.

A hesitação do presidente da República, Michel Temer, em nomear e empossar anteontem o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) na Secretaria de Governo fez com que voltassem a circular nos bastidores da base governista nomes alternativos para o cargo de ministro da articulação política, atualmente ocupado pelo deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), costura para que o cargo seja entregue ao ex-ministro Roberto Brandt (Previdência no governo FHC), que foi do PFL e do PSD e recentemente ajudava na construção de um novo programa para a reformulação do DEM. Maia tenta repetir a estratégia que usou para emplacar o deputado Alexandre Baldy (sem partido-GO) no Ministério das Cidades.

O Ibovespa deverá ter uma sessão de liquidez reduzida, uma vez que as bolsas norte-americanas fecham mais cedo e a presença estrangeira nos negócios domésticos é expressiva.

Nas duas últimas sessões a venda pressionou de leve os negócios, com a LTB que derrubou o mercado em outubro fazendo efeito.

Acima de 74.480 poderá pressionar a LTB novamente.

Se fraquejar, terá as médias de 5 e 21, que estão justapostas, como alvo do pregão, lembrando que marcou mínima nessa região na véspera.


Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

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quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ibovespa sente a LTB


Bom dia investidor!

Bolsas chinesas em baixa; feriado no Japão e EUA; >>> LEIA MAIS >>>

As bolsas chinesas fecharam nos menores níveis em meses nesta quinta-feira, influenciando outros mercados da Ásia, em meio a recentes esforços de Pequim para regular serviços financeiros.

Nos últimos dias, autoridades chinesas tomaram providências para impedir a forte expansão da oferta de microcrédito na internet e revelaram planos de reforçar a supervisão de produtos de gestão de ativos vendidos por instituições financeiras.

Além disso, preocupações com o mercado chinês de bônus, onde o juro do papel de 10 anos tem oscilado em torno de 4% - o maior nível em três anos -, contribuíram para a liquidação nas bolsas do país.

Em sua maior queda desde 12 de dezembro do ano passado, o índice Xangai Composto caiu 2,29% hoje, a 3.351,92 pontos, atingindo o menor patamar em dois meses, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,92%, a 1.924,45 pontos, o nível mais baixo em três meses. Em Xangai, algumas blue chips sofreram um forte movimento de vendas.

O tombo na China acabou pesando em outros mercados asiáticos, embora o dia tenha sido tranquilo e com menor volume de negócios diante de feriados hoje no Japão e nos EUA.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,8% no terceiro trimestre ante o segundo e mostrou expansão de 2,8% ante igual período do ano passado, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

Em relatório detalhado sobre o PIB alemão, a Destatis informou que os investimentos em fábricas e maquinário avançaram 1,5% no terceiro trimestre ante o segundo, enquanto as exportações e importações subiram 1,7% e 0,9%, respectivamente. Por outro lado, o consumo do governo alemão ficou estável na mesma comparação, enquanto o consumo de famílias diminuiu 0,1%. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os líderes do Congresso irão se reunir na próxima semana para tentar negociar um acordo de fim de ano para evitar a paralisação do governo, de acordo com o site Politico, que citou diversas fontes com conhecimento do assunto.

Estarão reunidos com Trump o presidente da Câmara, Paul Ryan, a líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer. Em setembro, Câmara e Senado aprovaram uma lei que incluía um pacote de ajuda a vítimas de furacões, elevava o teto da dívida e garantia o financiamento ao governo até 8 de dezembro.

A reunião está agendada para as 18h (de Brasília) de terça-feira, de acordo com o site Politico. Além de evitar uma paralisação do governo, os republicanos esperam aprovar uma revisão no código tributário até o Natal. 

A Petrobrás poderá arrecadar até R$ 7,5 bilhões com o lançamento das ações da BR Distribuidora na B3, Bolsa paulista, no mês que vem. A operação de abertura de capital da companhia faz parte do programa de venda de ativos para a redução da dívida de R$ 280 bilhões da estatal, a maior acumulada por uma petroleira em todo mundo.

De acordo com prospecto preliminar publicado pela companhia ontem, 22, para a venda inicial de 25% das ações, a companhia projeta preço de papel entre R$ 15 e R$ 19.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou ontem, 22, que o texto “enxuto” da reforma da Previdência terá um efeito fiscal equivalente a 60% da economia prevista originalmente na proposta do governo, que girava em torno de R$ 800 bilhões em dez anos. Ou seja, a reforma resumida a três pontos básicos, se aprovada pelo Congresso, deve permitir uma economia R$ 320 bilhões inferior ao que pretendia o governo, em uma década.

O relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), aprovado na comissão especial do Congresso, já representava uma perda em relação à previsão inicial do governo. O saldo correspondia a 75% do valor calculado pela equipe econômica. Mesmo assim, o ministro ainda considera o saldo atual positivo.

O ministro confirmou que o novo texto mantém a regra de transição para as pessoas que já estão mais próximas da aposentadoria. Além disso, o tempo mínimo de contribuição ficará em 15 anos e não 25 anos como na proposta original do governo.

Quem se aposentar com apenas 15 anos de contribuição, no entanto, terá direito a 60% do salário. Para receber 100% será necessário contribuir por pelo menos 40 anos, mantido o salário mínimo como piso dos benefícios.

O cobre opera em baixa de 0,29%, a US$ 3,1290 por libra-peso, na Comex.

O petróleo Brent recua 0,28%, a US$ 63,19 por barril, na ICE, enquanto o WTI cai 0,16%, a US$ 57,93 por barril, na Nymex.

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O gráfico diário do Ibovespa mostra a LTB que guiou a queda recente como barreira de curto prazo.

Temos um candle de equilíbrio após um rali de curto prazo, quando o benchmark subiu mais de 4.000 pontos em três sessões.

Assim sendo, uma correção até a média de 21 ou mesmo até de 5 períodos que está um pouco mais abaixo seria o caminho mais provável para o mercado.

Por outro lado, se houver rompimento de 74.075 o Ibovespa entrará em território comprador.



Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

Diretor da TopTraders
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quarta-feira, 22 de novembro de 2017

Ibovespa toca LTB que gerou a queda recente


Bom dia investidor!

Nikkei, Fed, petróleo e metais entre os drivers de hoje >>> LEIA MAIS >>>

Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo segundo pregão consecutivo nesta quarta-feira, mas reduziu ganhos no fim dos negócios, à medida que o iene se fortaleceu em relação ao dólar em meio a tensões geopolíticas.

O Nikkei subiu 0,48% hoje, a 22.523,15 pontos, mas o índice japonês chegou a atingir 22.677,34 pontos na máxima da sessão.

O iene ganhou força ante o dólar durante a madrugada, fator que atenuou o apetite por ações em Tóquio, após os EUA alegarem que a Coreia do Norte violou o armistício que encerrou a Guerra da Coreia na década de 1950, num incidente em que guardas de fronteira dispararam contra um soldado que desertou para a Coreia do Sul na semana passada. A conclusão de uma investigação sobre o caso foi divulgada hoje em Seul.

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Janet Yellen, afirmou na noite de ontem em evento na Universidade de Nova York que os dirigentes da instituição levam em conta os desenvolvimentos no exterior, incluindo em mercados emergentes.

A presidente do Fed defendeu ainda que a instituição mantém cooperação com funcionários do Tesouro e membros do comitê financeiro da Casa Branca. "Porém, é importante reforçar que a independência do Fed", constatou.

Em relação à prudência na condução da política monetária americana, Yellen disse que tem como objetivo evitar "booms e contrações fortes da economia". 

American Petroleum Institute (API, uma associação de refinarias) estima que os estoques de petróleo dos Estados Unidos tenham recuado 6,356 milhões de barris na semana encerrada em 17 de novembro.

Os estoques de gasolina avançaram 869 mil barris na semana, enquanto os de destilados caíram 1,67 milhão de barris.

Segundo a associação, os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing (Oklahoma) recuaram 1,796 milhão de barris.

O estudo do API é considerado uma prévia do indicador oficial de estoques do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA, que será divulgado hoje,

Em nova investida pela aprovação da reforma da Previdência, o presidente Michel Temer receberá nesta quarta-feira, às 17 horas, em seu gabinete, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Zilkoski, acompanhado de perto de 30 prefeitos representando todos os Estados.

Temer conta com a ajuda dos representantes dos municípios para ajudar no convencimento aos deputados a ajudarem a aprovar a reforma da previdência, inclusive junto a prefeitos de partidos da oposição, por conta da situação financeira precária em suas cidades, que poderia ser melhorada com a redução das despesas com pagamento de aposentadorias.

O governo tenta manter a maior parte das regras da reforma da Previdência que já haviam sido aprovadas na comissão especial. O texto deve ser apresentado hoje pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), a lideranças políticas em jantar no Palácio do Alvorada. Nos bastidores, porém, a avaliação é que a estratégia do governo esbarrará na resistência dos parlamentares, que vão promover mais alterações em plenário. A própria área econômica reconheceu que a pressão se intensificou nas últimas horas.

Petróleo Brent opera em alta de 1,09%, a US$ 63,25 por barril, na ICE, enquanto o WTI avança 1,88%, a US$ 57,90 por barril, na Nymex.

Cobre opera em alta de 0,32%, a US$ 3,1385 por libra-peso, na Comex.

O Ibovespa fez o movimento projetado desde a semana passada e buscou a LTB (linha de tendência de baixa) que derrubou os preços no mês de outubro. Clique no gráfico para ampliar.

Essa linha pode ser considerada um divisor de águas, sinalizando se temos um repique ou inflexão de preços.

Acima da mesma e dos 75.000, o mercado deverá se fortalecer e caminhar rumo a 76.420.

Por outro lado, se fraquejar, uma vez que deixou sombra superior, reflexo de um recuo intradiário, a média movel de 21 períodos será suporte imediato, seguida por 73.125 se o mercado pesar a mão na venda.



Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

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terça-feira, 21 de novembro de 2017

Mercado pós feriado


Bom dia investidor!

O Ibovespa apresenta uma pinça de fundo, que poderá impulsionar o benchmark neste pregão. >>> LEIA MAIS >>>

A Bolsa de Tóquio fechou em alta nesta terça-feira, se recuperando em relação a ontem, à medida que a recente valorização do iene perdeu força.

O índice Nikkei subiu 0,70% hoje, a 22.416,48 pontos, revertendo a queda de 0,60% da sessão anterior.

As empresas estatais da China acumularam lucros de 2,39 trilhões de yuans (US$ 360 bilhões) entre janeiro e outubro, representando aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2016, segundo o Ministério de Finanças do país. O avanço é semelhante ao visto no acumulado do ano até setembro.

A moeda virtual bitcoin voltou a quebrar mais um recorde nesta segunda-feira e ultrapassou US$ 8 mil, chegando à cotação máxima de US$ 8.263, segundo a CoinDesk, uma das maiores consultorias do setor. No acumulado de 12 meses, o bitcoin aponta valorização de 1.000%, com o valor de mercado total chegando a US$ 136,6 bilhões.

De acordo com analistas, o novo recorde se deu por causa da maior demanda institucional pela moeda. Nesta segunda, o CME Group, uma das maiores bolsas de opções do mundo, detalhou os planos para o início das vendas de contratos futuros baseados em bitcoin, que deverá começar no dia 11 de dezembro, caso não sejam impostos contratempos regulatórios. Cada contrato será composto por 5 BTC e utilizará os índices de preço de bitcoin já existentes no CME Group.

A economia brasileira seguiu em recuperação no terceiro trimestre. Segundo os dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), a atividade econômica teve um crescimento de 0,58% no período, na comparação com o segundo trimestre. Foi o terceiro trimestre consecutivo de alta da economia registrado na série do BC, algo que não ocorria desde 2013.

Considerado uma espécie de “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve como parâmetro para avaliação do ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. Apenas em setembro, o índice registrou alta de 0,40% em relação ao mês anterior, após ter cedido 0,37% em agosto. Medido em pontos, o indicador passou de 135,20 para 135,74 pontos em setembro. Em 2017, a alta acumulada do IBC-Br é de 0,43%, considerando a série sem os ajustes sazonais.

O presidente Michel Temer vai apresentar o texto da proposta enxuta de reforma da Previdência no almoço com governadores, marcado para quarta-feira, 22. No encontro, o presidente vai pedir apoio dos governadores para aprovar a minirreforma em primeiro turno, no plenário da Câmara, na primeira semana de dezembro. O texto está sendo concluído pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

Depois de reuniões na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no fim de semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem que a votação, em dois turnos, da reforma da Previdência na Casa deve ser concluída este ano.

Na esteira da recuperação gradual da economia e com a expectativa de um fim de ano melhor para o varejo, o País abriu em outubro um total de 76,6 mil vagas de emprego com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados de Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho. Foi o sétimo aumento consecutivo do número de postos. Em 2017, as novas vagas já somam 302,2 mil.

Desde 2013, quando foram geradas 94.893 vagas em outubro, o Brasil não apresentava números tão bons para o mês. O comércio puxou a alta de empregos, com 37,3 mil postos, seguido pela indústria de transformação, com 33,2 mil, e o setor de serviços, com 15,9 mil.

O cobre opera em baixa de 0,13%, a US$ 3,0890 por libra-peso, na Comex, enquanto o petróleo Brent sobe 0,32%, a US$ 62,42 por barril, na ICE e o WTI avança 0,12%, a US$ 56,49 por barril, na Nymex.

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O gráfico diário do Ibovespa apresenta uma pinça de fundo, padrão que poderá impulsionar o benchmark até a decisiva LTB tracejada em vermelho.

Para tal desdobramento, precisa manter-se acima de 73.125.

A primeira barreira fica na média móvel de 21 períodos, a linha vermelha que pode ser vista logo acima do candle de sexta-feira.



Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

Diretor da TopTraders
contato@TopTraders.Com.BR

sexta-feira, 17 de novembro de 2017

Ibovespa respeita suporte importante



Bom dia investidor!

IBOV renovou a mínima do dia anterior: para mostrar força, o benchmark precisa se sustentar acima de 72.385. >>> LEIA MAIS AO FINAL >>>

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O petróleo avança na manhã desta sexta-feira, após uma semana negativa, impulsionado por novos sinais sobre os planos da Arábia Saudita para apoiar uma extensão do acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para conter a oferta global. Além disso, o dólar mais fraco beneficia os contratos.

Às 9h45 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro subia 1,52%, a US$ 56,19 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para janeiro tinha alta de 1,16%, a US$ 62,07 o barril, na ICE.

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, fez hoje uma avaliação otimista sobre a economia da zona do euro, mas indicou que a instituição não está com pressa de elevar taxas de juros.

Draghi, que falou durante conferência bancária em Frankfurt, afirmou que o crescimento econômico está se ampliando no bloco e cada vez mais se "auto-alimenta", à medida que o avanço nos níveis de emprego impulsiona o consumo privado e os investimentos. Ele ressaltou, no entanto, que o suporte do BCE ainda é necessário porque a inflação continua fraca.

"O emprego na zona do euro atingiu seu maior nível histórico", disse Draghi. "Mas "embora estejamos confiantes com a recuperação, ainda precisamos de uma abordagem de política monetária paciente e persistente", acrescentou.

No mês passado, o BCE anunciou uma cautelosa "recalibragem" de suas extensas medidas de estímulos, prorrogando seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) por nove meses, até setembro do ano que vem, mas reduziu as compras de ativos pela metade, ao ritmo mensal de 30 bilhões de euros.

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo recuou de 13,5% no segundo trimestre para 13,2% no terceiro trimestre deste ano, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego em São Paulo estava em 12,8%.

A taxa de desocupação no total do País no terceiro trimestre de 2017 foi de 12,4%, uma redução de 0,6 ponto porcentual em comparação com o segundo trimestre (13,0%) e uma alta também de 0,6 ponto porcentual em relação ao terceiro trimestre de 2016 (11,8%).

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre, a população ocupada de São Paulo cresceu em 2,5% ou 529 mil pessoas. O setor de atividade que respondeu pela maior variação (6,4%) foi a atividade financeira, comunicação e imobiliárias, com 214 mil trabalhadores a mais.

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre deste ano, houve queda na taxa de desemprego em 7 das 27 Unidades da Federação. Santa Catarina ficou com a menor taxa de desemprego no terceiro trimestre, com 6,7%. A maior taxa ficou com Pernambuco, com 17,9%. 

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Ministério da Fazenda preveem que o governo fechará suas contas, este ano e em 2018, com rombo menor do que a meta fiscal estabelecida, que é de um déficit de R$ 159 bilhões. De acordo com o boletim Prisma Fiscal de novembro, divulgado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), a mediana das previsões passou de um déficit de R$ 158,430 bilhões para R$ 157,413 bilhões, também negativo.

Já para 2018, a projeção de mercado de déficit de R$ 156,406 bilhões deixa uma certa folga para a meta, que também é de déficit de R$ 159 bilhões. No boletim de outubro, as previsões indicavam o saldo negativo de R$ 155,613 bilhões para o próximo ano.

O minério de ferro fechou em alta de 1,98% na bolsa chinesa de Dalian, cotado a 462,5 iuanes.


O gráfico diário do Ibovespa mostra a formação de um padrão de candlesticks denominado pinça de fundo, quando duas mínimas estão justapostas.

Podemos interpretar que a retração de Fibonacci atuou como suporte.

Para mostrar força, o benchmark precisa se sustentar acima de 72.385.

Se romper 72.900, região de forte e múltiplas resistências recentes, terá desafio logo acima em 73.125, divisor de águas entre a compra e a venda no curto prazo. Clique no gráfico para ampliar.


Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

Diretor da TopTraders
contato@TopTraders.Com.BR

quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Ibovespa em ponto chave


Bom dia investidor!

A maioria das bolsas da Ásia e do Pacífico fechou em alta nesta quinta-feira, ignorando o fraco desempenho de ontem dos mercados acionários de Nova York. O destaque foi Tóquio, que exibiu alta significativa, interrompendo uma sequência de seis pregões consecutivos de perdas.

Na capital japonesa, o Nikkei avançou 1,47%, a 22.351,12 pontos, impulsionado por blue chips como Nintendo (+3,95%), Fast Retailing (+2,21%) e SoftBank (também +2,21%). Em Seul, o sul-coreano Kospi subiu 0,66%, a 2.534,79 pontos, com ajuda de seu principal componente, a Samsung Electronics (+0,87%).

Os investimentos diretos da China no exterior caíram 40,9% entre janeiro e outubro ante igual período do ano passado, a US$ 86,31 bilhões, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país. A queda veio após Pequim tomar medidas para restringir o que classificou de "investimentos irracionais".

Como parte de esforços para conter saídas de capital, o Conselho Estatal da China decidiu limitar investimentos externos nos setores imobiliário, hoteleiro, esportivo e de entretenimento. 

Depois de um dia de baixas generalizadas, puxadas pela queda dos preços das commodities, investidores começaram o dia dispostos a registrar ganhos nos mercados acionários.

As bolsas europeias operam em alta nesta manhã e o índice pan-europeu Stoxx-600 subia 0,52%, a 383,94 pontos, às 9h14 (de Brasília). Em dia de votação da reforma tributária na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, as moedas do continente são comercializadas de lado ante o dólar, com o euro seguindo uma leve tendência de elevação e a libra esterlina, de baixa. Está previsto um encontro do presidente Donald Trump com congressistas no Capitólio pela manhã, antes do início da votação.

O comportamento dos contratos futuros de petróleo ilustra bem a situação. Após atingirem os menores níveis em duas semanas ontem por causa de um aumento dos estoques nos Estados Unidos e da previsão de menor demanda em 2017 e 2018 feita pela Agência Internacional de Energia (AIE), as negociações da commodity estão de lado tanto na Nymex quanto na ICE. 

O petróleo opera de lado em Londres em Nova York, a US$ 61,70 e US$ 55,21 por barril, respectivamente.

O minério de ferro subiu 1,22% na China, fechando cotado a 458 iuanes.

O Ibovespa se aproximou do fundo de agosto e fechou abaixo da retração de 61,8% de Fibonacci.

Pela valorização das ADR's na véspera e índice futuro em alta no início dos negócios, deverá abrir subindo.

O desafio será manter-se em alta e assim fechar na etapa final.

Como está consideravelmente distante da média móvel de 21 períodos, poderemos vivenciar um repique nos próximos dias. Clique no gráfico para ampliar.



Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

Diretor da TopTraders
contato@TopTraders.Com.BR

terça-feira, 14 de novembro de 2017

China, balanços e Reforma Ministerial em pauta


Bom dia investidor!

Os investimentos em ativos fixos urbanos da China subiram 7,3% no período de janeiro a outubro ante o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O dado, que mede a atividade de construção, desacelerou na comparação com um ganho de 7,5% observado no período de janeiro a setembro.

A leitura veio em linha com a estimativa média de economistas do mercado. 

A produção industrial da China avançou 6,2% em outubro ante o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

Na comparação mensal, o dado avançou 0,5% em outubro ante setembro, quando se registrou um ganho de 0,56%.

As vendas no varejo da China avançaram 10% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O número representa uma aceleração ante a leitura de setembro, quando as vendas no varejo subiram 10,3%.

Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha teve crescimento de 0,8% no terceiro trimestre ante o anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira, na primeira leitura do indicador. O resultado superou a expectativa de alta de 0,6% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, a economia alemã avançou 2,8%, também acima da previsão de alta de 2,3% dos analistas.

A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 266 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 16,458 bilhões no mesmo período de 2016 e ante ganho de R$ 316 milhões nos três meses imediatamente anteriores, conforme os números atribuíveis aos acionistas.

A JBS reportou há pouco lucro líquido de R$ 323 milhões no terceiro trimestre de 2017, resultado 63,6% inferior à igual período do ano passado, em que o resultado totalizou R$ 887,1 milhões. Excluindo o efeito da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), no que diz respeito a débitos de INSS, PIS, Cofins e IR/CSLL inscritos ou não na dívida ativa da União, a empresa reportou lucro líquido de R$ 1,9 bilhão. Ou seja, o impacto nos resultados do trimestre totalizou R$ 2,254 bilhões, sendo R$ 1,76 bilhão registrados como despesas administrativas e R$ 927 milhões como resultado financeiro, e inclui um ganho de R$ 436 milhões de imposto de renda diferido.

O minério de ferro subiu 0,87% na bolsa de Dalina, na China, enquanto o petróleo opera em baixa de 0,41%, a US$ 56,53 por barril, na Nymex e o Brent recua 0,32%, a US$ 62,96 por barril, na ICE.


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O Ibovespa apresentou recuperação na reta final do pregão de ontem.

Deixou um candle interessante, que poderá ser lido como um harami de fundo ou então como um simples sinal de equilíbrio sobre um suporte importante: 72.385.

Enquanto acima desse patamar, poderá reagir e subir nessa sessão.

A primeira e decisiva barreira será a região formada pela média móvel de 5 períodos e fundo anterior: 73.125.

Um sessão de alta moderada é o caminho mais provável e natural para hoje, na minha visão pessoal.


Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

Diretor da TopTraders
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segunda-feira, 13 de novembro de 2017

IBOVESPA em ponto chave


Bom dia investidor!

Os bancos chineses liberaram 663,2 bilhões de yuans (US$ 99,88 bilhões) em novos empréstimos em outubro, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, diminuiu para 1,04 trilhão de yuans em outubro, de 1,82 trilhão de yuans no mês anterior, que havia sido o maior volume desde março.

Já a base monetária da China (M2) teve aumento anual de 8,8% em outubro, após subir 9,2% em setembro. Analistas esperavam que o resultado do mês passado fosse igual ao de setembro. 

A agenda da semana traz como destaque a reforma tributária de Trump, que deve ser votada esta semana no plenário da Câmara dos Representantes. E, na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu fazer um "grande anúncio" na área de comércio. Nas bolsas internacionais predomina o sinal negativo, em meio a dúvidas sobre a capacidade de Trump de conseguir apoio a essa reforma.

A alta do euro em relação ao dólar vista em cinco meses se deu principalmente com a perspectiva de que as condições econômicas da zona do euro serão melhores do que as previstas para os Estados Unidos, de acordo com o documento "Projeção econômica regional: Europa", divulgado hoje pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). "O euro se apreciou consideravelmente contra o dólar americano nos últimos meses (cerca de 11% de abril a 30 de setembro de 2017). Do ponto de vista político, é importante conhecer os fatores por trás do rali do euro", avaliou a entidade no relatório.

Além das projeções econômicas, a instituição salienta que também pesa sobre a definição da cotação uma política monetária apertada que eleva taxas de juros na zona do euro em relação aos Estados Unidos. O documento cita também que os preços das ações e as taxas de rentabilidade dos títulos do Tesouro americano tendem a diminuir após um choque importante.

Os mercados locais devem seguir atentos nesta semana na articulação do presidente Michel Temer para tentar a aprovação da reforma da Previdência ainda este ano. Antes, porém, Temer deve fazer a reforma ministerial para garantir o apoio para a reforma, o que deve ocorrer nos próximos 15 dias. Com isso o Centrão deve ganhar mais espaço no governo e o PSDB deve perder dois dos quatro ministérios que ocupa atualmente.

No fim de semana, o senador Aécio Neves disse que o PSDB vai "sair do governo pela porta da frente". Ontem o presidente se reuniu com os ministros da Secretaria-Geral, Wellington Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, para discutir as chances de aprovação da reforma da Previdência. "

A temporada de balanços segue a todo vapor.

Os destaques hoje são os balanços da Petrobras, Eletrobras e JBS, após o fechamento dos mercados.

O governador Geraldo Alckmin foi ovacionado ontem como pré-candidato ao Palácio do Planalto por militantes e dirigentes tucanos durante a convenção paulista do PSDB. Em meio à disputa pelo comando nacional da legenda, pela primeira vez ele mudou o tom e já não descarta mais a possibilidade de assumir a sigla. Aos correligionários e lideranças de cinco partidos aliados, Alckmin fez um discurso de campanha para destacar a necessidade de união dos integrantes de sua legenda.

O petróleo opera sem direção.

Na ICE, o Brent opera a US$ 63,35 e na Nymex, o WTI alcança US$ 56,70.

Cobre tem alta de 0,29%, na Comex.

Minério de ferro subiu 1,09% na bolsa de Dalian, na China.

O Ibovespa acumula semanas seguidas de queda.


IBOVESPA semanal - clique para ampliar

Perdeu o fundo anterior em 73.125 e de queba a mínima mais recente em 72.386.

Se o mercado pesar, poderá descer a até a retração de 61,8% de Fibonacci (71.260).

Em caso de repique, o próprio 72.286 seguido por 73.125 serão resistências, sendo a segunda região de resistência decisiva para uma possível retomada da alta.


Bons negócios!

Wagner Caetano, para o Cartezyan

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