Equipe econômica anunciada

Bolsa de Tóquio fechou em alta de 1,23%.

Hoje as bolsas norte-americanas voltarão a operar pós-feriado de Ações de Graça, porém fecharão mais cedo, às 16h.

Por lá os futuros trabalham em baixa moderada, assim como o velho continente.

O assunto do dia hoje no exterior é a decisão da OPEP de manter a meta de produção de petróleo.

O óleo negro reage em baixa e derruba mundo afora ações de petroleiras.

A taxa de desemprego na Zona do Euro ficou em 11,5% em outubro.

No Brasil o assunto do dia continuará sendo a nova equipe econômica, anunciada oficialmente ontem.

O que deixa o mercado confuso é o fato de um Ministro da Fazenda demitido continuar à frente do cargo enquanto seu substituto despacha no Planalto.

IBOV buscou piso na cabeça do pivot de alta estourado semana passada e precisa se manter acima dessa região em fechamento (54.628) para que a tendência de alta permaneça predominante.

Wagner Caetano

Top Trader

Presidenta Dilma vai anunciar equipe econômica às 15h

Agora é oficial.

A presidenta vai anunciar os nomes da equipe econômica para o seu segundo mandato às 15h dessa quinta-feira.

No Ministério da Fazenda desde 2006, Guido Mantega dará lugar a Joaquim Levy.

Alexandre Tombini continuará à frente do BC e Nelson Barbosa assumirá a pasta do Planejamento.

Nos EUA, mercados fechados devido ao dia de Ação de Graças.

Na Alemanha, a taxa de desemprego ajustada ficou inalterada em 6,6% em novembro e o índice GFK de confiança do consumidor subiu para 8,7 em dezembro, previsão de 8,6.

Discurso de Draghi/BCE agradou e temos alta generalizada no velho continente.

Na Zona do Euro, o índice de sentimento econômico subiu para 100,8 em novembro, previsão de 100,2.

O gráfico diário do IBOV mostra o mercado em uma provável acumulação, após a forte pernada de alta recente.

Acima de 55.250 o benchmark mostra força e sem stress no exterior o foco ficará mesmo mos desdobramentos internos de hoje.

Wagner Caetano

Top Trader

Ainda dá tempo

Bolsas na Europa e futuros norte-americanos sem direção única.

O anúncio oficial da equipe econômica da presidenta Dilma ainda não foi feito e está previsto para quinta-feira.

A surpresa ventilada no mercado é que a transição entre Guido Mantega e Joaquim Levy está em andamento e o trio de ferro vai assumir já segunda-feira.

Levy já teria inclusive convidado Eduarda La Rocque para a secretaria do tesouro.

Nos Estados Unidos, as encomendas de bens duráveis saem às 11h30.

No Brasil teremos o fluxo cambial às 12h30.

O mercado doméstico ainda oferece oportunidades de compra de ativos, depreciados num cenário de rebaixamento antecipado.

Ibovespa testou a respeitou ontem e anteontem o suporte na região de 55.250.

A tendência é que suba para testar e romper em fechamento 56.666.

Wagner Caetano

Top Trader

O governo é PT, e a equipe econômica?

Botão de compra travou mundo afora.

Sem variáveis que tragam maior aversão ao risco, o corte de juros na China, bons indicadores na Europa e Estados Unidos impulsionam as bolsas locais.

Na China, a Moody’s estima um crescimento entre 6,5% e 7,5% em 2015.

Na Alemanha, o PIB cresceu 1,2% no 3°TRI14/3°TRI13, em linha com a previsão.

Nos EUA, a segunda estimativa do PIB sairá às 11h30 e o índice de confiança do consumidor às 13h.

No Brasil, durante a campanha eleitoral, o PT defendeu uma matriz econômica heterodoxa, com inclusão social, intervenções no câmbio e inflação no teto da meta.

Porém o trio que vai comandar a nossa economia no segundo mandato da presidenta, Alexandre Tombini no BC, Nelson Barbosa no Ministério do Planejamento e especialmente Joaquim Levy na pasta da Fazenda, destoam dessa visão e estão mais para integrantes da equipe econômica do PSDB, inclusive Levy apoiou o tucano nas eleições.

Qual a diferença entre Armínio Fraga e Joaquim Levy?

A diferença é que o primeiro trabalha na Gávea Investimentos e o segundo na Asset do Bradesco.

Ambos tem visões ortodoxas, de tripé econômico a todo custo.

O mercado comemora.

Bolsa em alta e dólar em baixa.

Após contornar resistências internas no PT, a presidente deverá anunciar oficialmente até quinta-feira.

Abaixo segue o gráfico diário do míni-contrato de dólar WDOZ14.

As máximas de ontem e hoje não conseguiram romper as médias móveis, que funcionam como barreira nesse momento.

Wagner Caetano

Top Trader

Trio de Ferro

Relatório Focus divulgado mais cedo apontou revisão de 0,21 para 0,2% quanto ao crescimento do PIB em 2014.

O corte de juros na China, o primeiro em mais de dois anos, ainda impulsiona as bolsas internacionais.

A agência S&P interpretou como parte de um processo suave de ajuste econômico.

O minério de ferro iniciou a semana com leve alta de 0,3%, sendo cotado a US$ 70/TON no mercado á vista chinês.

Na Alemanha, o índice IFO, baseado em pesquisa mensal com cerca de 7 mil empresas, subiu para 104,7 ante 103,2 em outubro.

Europa e futuros norte-americanos em alta generalizada.

A presidenta Dilma deverá divulgar a equipe econômica entre hoje e quinta-feira.

Informações apontam Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para Ministério do Planejamento, enquanto Tombini permaneceria à frente do Banco Central.

Resistências internas no PT ao nome de Levy trazem ainda mais força ao seu nome, pois seria um concreto sinal de mudança para a economia, devido à sua filosofia ortodoxa.

Na agenda do dia teremos atividade nacional do FED Chicago às 11h30 e PMI de serviços às 11h45 nos EUA.

IBOV na sexta-feira rompeu pivot de alta e reverteu tecnicamente a tendência para alta.

Para buscar o próximo alvo em 58.140, basta fechar hoje acima da forte resistência 56.666.

Quedas intradiárias são oportunidades de compra.

Wagner Caetano

Top Trader

Mundo Verde

Investidores estrangeiros aumentaram de 101.845 para 109.436 contratos de índice futuro a posição comprada na quarta-feira.

Hoje a pressão compradora é muito forte, na expectativa do anúncio da equipe econômica do segundo mandato da presidenta Dilma.

O que é praticamente certo é que Henrique Meirelles e Trabuco não farão parte do time, assim como nomes vistos com antipatia pelo mercado financeiro como Mercadante e Augustín.

Fala-se em um trio formando por Barbosa, Levy e Tombini.

Temos uma abertura com bolsa subindo e dólar caindo de forma importante.

Corte de juros na China e discurso de Mario Draghi impulsionam bolsas mundo afora.

Metais e petróleo em alta generalizada.

O minério de ferro fechou na China cotado a US$ 69,8/TON, mas com o corte de juros e possíveis medidas de estímulos na Europa deverá encontrar suporte técnico em breve.

IBOV sobe firme, deixando para trás as médias móveis e mirando 54.628, onde terá prova de fogo.

Esse é o objetivo da semana e deverá ser testado ainda hoje.

Wagner Caetano

Top Trader

Mercado espera por “novo” Ministro da Fazenda

Europa trabalha com viés levemente positivo recebendo relativamente bem a ata do BOE.

Nos EUA teremos construções de moradias iniciadas às 11h30, estoques de petróleo do DOE às 14h30 e a Ata da última reunião do Fomc às 17h.

Na China, o preço do minério de ferro voltou a cair e bateu no suporte de US$ 70/ton, baixa de 2,9%, penalizando ações de siderurgia e especialmente mineração.

O movimento é especulativo e em breve deverá formar fundo.

Na agenda doméstica, teremos o amplamente esperado fluxo cambial às 12h30.

A pauta do dia continua sendo a Petrobras e o anúncio do Ministro da Fazenda.

Ontem ventilou-se a notícias que haverá uma dobradinha Tombini-Meirelles, sendo o primeiro na Fazenda e o segundo no Banco Central.

O nome deverá ser conhecido ainda essa semana.

Analisando o gráfico diário do IBOV, podemos afirmar que, superando 52.710 em fechamento no pregão de hoje, teremos teste do decisivo 54.628 nos próximos dias.

Se o fechamento ainda contemplar o rompimento da média móvel exponencial de 21 períodos, a linha vermelha no gráfico, as chances aumentam de isso ocorrer na sexta-feira ou na segunda.

Bons negócios!

Wagner Caetano

Cartezyan

Mercado pós-opções

Ontem tivemos o vencimento dos contratos de opções, uma das principais agendas do mercado doméstico.

Os estrangeiros aproveitaram a queda e aumentaram o saldo comprado no índice futuro para 110.195 contratos.

A presidenta Dilma voltou ontem da Cúpula do G-20 e está reunida nessa manhã com Aloizio Mercadante, Ministro da Casa Civil.

O episódio da Petrobras e a reforma ministerial devem ser as pautas.

O índice futuro opera em alta de 0,44% às 9h20, com o dólar futuro caindo 0,67%.

O investidores esperam um nome de impacto para a Ministério da Fazenda, como uma forma de compensação frente aos problemas fiscais e de corrupção que o país enfrenta.

Na China, o IED subiu para US$ 8,53 bilhões em outubro, alta de 1,3%.

Europa com alta generalizada.

Índice ZEW de expectativas econômicas subiu para 11,5 em novembro na Alemanha.

Futuros norte-americanos laterais.

Por lá teremos PPI às 11h30 e índice de confiança das construtoras às 13h00.

Míni-dólar tocou uma forte resistência sexta-feira: 2.636,00.

Deixou uma estrela cadente no dia e poderá corrigir se houver consolidação abaixo de 2.600,00.

Wagner Caetano

Top Trader

Operação Lava Jato no radar dos investidores

Investidores estrangeiros iniciam a semana comprados em 108.923 contratos de índice futuro.

A interpretação deles em relação as denúncias de corrupção na Petrobras, que pode não se limitar à empresa, será essencial para o rumo do IBOV no curto e médio prazos, pois eles podem entender que a operação Lava Jato é um divisor de águas no sentido positivo, com maior austeridade e governança corporativa, ou então que o Brasil, uma vez afundado em denúncias e ingerências poderá perder o foco e a mão na busca pelas metas fiscais e estabilidade política.

A PF agora vai investigar corrupção no setor elétrico.

Na agenda do dia teremos nos EUA produção industrial e capacidade utilizada às 12h15 e a balanço comercial no Brasil às 15h00.

Os balanços corporativos estão chegando à sua etapa final.

Apenas empresas têm data a definir, como Petrobras, por exemplo, ainda não divulgaram seus números.

Os resultados programados foram finalizados sexta-feira.

A presidenta Dilma deverá divulgar a sua equipe econômica essa semana, após participação no G20.

Dados japoneses (PIB) abalam bolsas européias, que trabalham com desvalorização.

Vale lembrar que o Nikkei bateu máximas históricas sucessivas recentemente.

Preço do minério de ferro atingiu nova mínima, US$ 75,1/Ton.

Gráfico diário do míni-índice futuro contrato WINZ14, mostra que o ativo buscou a retração de 38,2% de Fibonacci, o que configura uma correção técnica.

Sinaliza que marcou fundo na região e que teremos um repique até 53.685, onde vai decidir o seu rumo no curto prazo.

Bons negócios!

Wagner Caetano

Cartezyan

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Wagner Caetano

Topo Trader

Petrobras adia o balanço do terceiro trimestre

Exterior sem direção única.

Japão renovou máxima, futuros norte-americanos operam com valorização e Europa com leve baixa.

Divulgação de PIBs da Zona da Euro impactam as cotações.

Na China a base monetária cresceu 12,6% em outubro ante outubro de 2013, previsão de +12,9%.

Nos EUA, teremos vendas no varejo às 11h30 e índice de sentimento do consumidor às 13h00.

Balanços corporativos previstos para hoje: BHG, Kroton e Paraná Banco.

O anúncio do Ministro da Fazenda continua a ser o principal driver das cotações no mercado doméstico.

Porém hoje temos um fator adicional: o balanço trimestral da Petrobras foi adiado.

O que a companhia informou oficialmente é que não existe uma data definida, que a data será divulgada 15 dias antes dos números, que as agências de risco serão informadas sobre os motivos e que o call de abertura das ações será postergado, sem horário definido.

O mercado futuro trabalha em baixa nesse momento, precificando uma abertura caótica.

Como a volatilidade é grande, ao longo do dia a queda poderá acelerar ou mesmo uma recuperação poderá acontecer.

Será uma sexta-feira atípica quanto a volume e agitação.

Wagner Caetano

Top Trader

Compasso de espera pela reforma ministerial

Investidores estrangeiros atuaram na compra no pregão de ontem, aumentando o saldo positivo para 118.680 contratos de índice futuro.

Ao menos 15 cartas de demissão de integrantes do governo já foram apresentadas, mostrando que haverá troca em grande escala na reforma ministerial.

Na agenda do dia teremos pedidos de auxílio desemprego às 11h30 e estoques de petróleo as 14h00 nos EUA.

Yellen discursa às 15h45.

Balanços corporativos previstos para hoje: Cemig, Contax, Copel, CPFL, Direcional, Eneva, HRT, Kepler Weber, LPS, Magnesita, Marfrig, Oi, Qualicorp, Rossi, Sabesp, Sao Carlos, Saraiva e Senior Sol.

Na China, a produção industrial subiu 7,7% em outubro ante outubro de 2013, previsão +8,0%, enquanto as vendas no varejo subiram 11,5% em outubro ante outubro de 2013, previsão de +11,6%.

Europa e futuros norte-americanos em alta, assim como os metais, petróleo em baixa.

Ibovespa respeitou novamente ontem a retração de 61,8% de Fibonacci, consolidando a região como suporte.

O desafio agora é romper a média móvel exponencial de 21 períodos (linha vermelha no gráfico) para depois testar a região de 54.630, onde poderá estourar um pivot de alta e subir forte no curto prazo.

Wagner Caetano

Top Trader

Tentativa de drible na meta fiscal

Investidores estrangeiros comprados em 113.758 contratos de índice futuro.

Na agenda do dia teremos o aguardado fluxo cambial no Brasil às 12h30 e nos EUA as vendas e os estoques do setor atacadista às 13h00.

Balanços corporativos previstos para hoje: Anima, B2W, Banco Indusval, Banrisul, Bioseve, Brazil Pharma, CR2, Helbor, JBS, Jsl, Log-in, MRV, QGEP, SLC Agrícola e Tegma.

Mudanças na lei para cumprir a meta fiscal frustrou o mercado doméstico ontem.

Aumentou-se o risco do governo fechar as contas no vermelho pela primeira vez desde 1997.

Caso o projeto seja aprovado, o governo terá carta branca para descontar da meta todos os gastos com investimentos do PAC e as renúncias de receitas com as desonerações tributárias até o fim do ano.

Mercado trabalha com os nomes de Henrique Meirelles e Nelson Barbosa para o cargo de Ministro da Fazenda como mais prováveis, uma vez que o presidente Lula indicou um nome mais pró-mercado e pediu pressa na divulgação.

Porém ontem o nome de Tombini, que viajou às pressas para encontrar a presidenta Dilma na reunião do G-20 foi ventilado.

Ibovespa tentou penetrar a primeira retração de Fibonacci entre o fundo pós-eleições e o mais recente topo, respeitou e fechou acima.

Caso trabalhe firme acima de 52.710 terá as médias móveis como resistências imediatas, grande desafio para os comprados no curto prazo.

Bons negócios!

Wagner Caetano
Cartezyan

Feriado nos EUA deverá reduzir a liquidez

Investidores estrangeiros comprados em 115.224 contratos de índice futuro.

Europa e futuros norte-americanos operam com viés de alta nessa manhã de terça-feira.

Hoje é Dia dos Veteranos nos EUA e teremos liquidez reduzida.

Desdobramentos com a Petrobras e nomeação do Ministro da Fazenda são as pautas principais no mercado doméstico.

Nelson Barbosa e Henrique Meirelles são os nomes mais cotados, porém a presidenta declarou que poderá surpreender com a sua escolha.

Aloízio Mercadante e Arno Augustin correm por fora, lembrando que o mercado prefere os dois primeiros nomes.

Balanços corporativos previstos para hoje: Aliansce, Alupar, Banco Pine, Cia Providência, EVEN, Gol, Metalfrio, Springs Global, Trisul, Unicasa e Vigor.

O gráfico diário do míni-índice futuro contrato WINZ14 repeitou a retração de 61,8% de Fibonacci e enquanto acima desse patamar terá caminho livre rumo a 53.685 primeiramente para depois testar a média móvel de 21 períodos como resistência, ponto que dificilmente seria rompido na primeira batida que ocorreu ontem.

Se fraquejar, o próximo suporte será na região da retração de 50% em 51.788.

Bons negócios!

Wagner Caetano

Cartezyan

Relatório de emprego americano e dados chineses no radar

Semana passada os investidores estrangeiros iniciaram a semana comprados em 127.099 contratos de índice futuro e terminaram o período com saldo positivo de 116.658.

Porém na sexta-feira, dia de reação dos compradores, atuaram na compra em 4.663 contratos.

Essa semana teremos 130 balanços corporativos do terceiro trimestre agitando os negócios.

Diversos ativos estão armando ou já confirmaram figuras de alta, trazendo um viés otimista para o curto prazo.

O CPI chinês subiu 1,6% em outubro ante outubro de 2013, previsão de +1,6%.

O PPI chinês caiu 2,2% em outubro ante outubro de 2013, previsão de – 2,1%.

O relatório de emprego nos EUA ainda repercute mundo afora.

A presidenta Dilma viaja hoje para a reunião do G-20 na Austrália e voltará somente no domingo.

Desdobramentos sobre o próximo Ministro da Fazenda e medidas fiscais ficarão para a próxima semana.

O relatório Focus, divulgado mais cedo, apontou nova queda na expansão do PIB em 2014, de 0,24% para 0,20%.

O míni-contrato de dólar WDOZ14 sinalizou topo na sexta-feira.

O padrão é conhecido como estrela cadente e a baixa de hoje confirma o sinal.

Bons negócios!

Wagner Caetano

Cartezyan